一个季度少了5.66亿欧元，Shein、Temu、速卖通在德国的消费额骤降35.5%。7月起欧盟取消150欧元以下包裹免税，直邮小包的成本逻辑被彻底打破，而更重的欧盟处理费还在路上。
德国电商与远程销售贸易协会（BEVH）本月初公布的季度消费者调查里，有一组数据格外扎眼：7月到9月，德国消费者在Shein、Temu和速卖通上的花费合计5.66亿欧元，同比下降35.5%。
三家平台在德国电商平台的份额，从二季度创纪录的5.3%一下子掉到3.1%。
时间点很说明问题。7月1日起，欧盟取消了150欧元以下进口包裹的关税豁免，改为按包裹里每个商品类别征收3欧元的临时固定关税。规则看着温和，落到一件几欧元的T恤、一个手机壳上，就是成本直接翻倍。直邮小包的根基是单价低、件数多、税费为零，现在最后一条没了，前两条反倒成了负担，买得越碎，交得越多。
有意思的是，就在一个季度前，BEVH还判断这笔关税伤不了亚洲低价商品的筋骨，理由是平台早已在欧洲搭好了本地物流。第一个完整季度的数据出来，这个判断就被推翻了。协会首席执行官阿利恩·穆利克这回改了口，说Temu和Shein的高速增长已经陷入停滞，更高的税费正明显压在那些利润微薄的亚洲低价商品身上。
过去一年，三家都在拼命把货往欧盟境内挪：Shein在波兰弗罗茨瓦夫建起了欧洲物流中枢，全面投产后仓储面积达74万平方米，Temu公开表示最终要让80%的欧洲订单从本地仓发出，速卖通也在德国等地铺开了本地仓配。货从欧洲仓库出、由本地卖家接单，消费者未必还会把这类订单记到”中国平台”头上。德国也有业内人士直言，平台卖出去的东西未必少了，只是换了一种记账方式。
跌下去的主要是”从中国直邮到德国家门口”这一种生意。
这门生意还会更难做。按计划，11月1日起欧盟层面还要对从欧盟外远程销售进口的商品，按商品类别每类加收2欧元的”欧盟处理费”，不设价值门槛，退货也不退。3欧元叠加2欧元，对客单价十几欧元的订单来说，价格优势已经被吃掉一大半。
监管的刀也不止关税这一把。今年5月28日，欧盟委员会依据《数字服务法》对Temu开出2亿欧元罚单，欧委会执行副主席维尔库宁直言Temu对非法产品的风险评估低估了具体风险、缺乏针对性、没有扎实证据支撑；Shein在2月也被正式立案调查。BEVH仍嫌不够，要求欧盟加强市场监管、把现有法律执行到位。照这个势头，欧洲对中国平台的审视，接下来会越来越多地落在“货合不合规”上。
还有一点常被忽略：德国本土商家并没有捡到便宜。三季度德国网络零售整体名义增速只有2.9%，规模约185亿欧元，跑输了9月的通胀；能源涨价、收入预期下滑，消费者普遍捂紧了钱包。廉价包裹少了，省下的钱也没流进德国网店，很多人干脆就没花。
对国内跨境卖家来说，靠直邮小包和极致低价换规模的打法，在欧洲基本走到头了。
提前把货备进海外仓，把产品认证、合规文件做扎实，是接下来的入场券。成本会上去，利润会变薄，平台已经在帮卖家把货往欧洲搬，跟不上节奏的，多半会在这一轮里被洗出局。
